תחום התמחותי הוא מימון, ניהול סיכונים, אופציות והנדסה פיננסית.
פרטי ניסיון מקצועי
שימשתי בעבר ו/או אני משמש גם כעת כיועץ למספר חברות ביטוח מובילות, חברות ציבוריות ופרטיות, משרדי רואי חשבון ומשרדי ייעוץ כלכלי בארץ.
פרסמתי כמה מחקרים אמפיריים כמאמרים אקדמיים בכתבי עת שפיטים עם ד"ר שילה ליפשיץ ז"ל. פרסמתי מאות מאמרים מקצועיים בתחומים של הערכות שווי, ניהול סיכונים, ועוד בכתב העת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית "סטטוס".
אני חלק קבוצה שזכתה בשני מכרזים של רשות המסים בישראל לביצוע הערכות שווי נכסים בלתי מוחשיים בעסקאות מקרקעין והערכת שווי בנושא שינוי מבנה עסקי ומחירי העברה (Transfer Prices).
אני נמנה על רשימת "המומחים הכלכליים" ("עד כלכלי מומחה") של בתי משפט השלום במחוז תל אביב, בתי משפט השלום במחוז חיפה, בית משפט השלום בקריית גת, בית משפט השלום באשקלון ועוד בתובענות בתחומים של הערכות שווי, ניהול סיכונים, כלכלה, מימון, השקעות, אקטואריה ועוד.
לימדתי במוסדות אקדמיים שונים קורסים בתחומים פיננסיים שונים כגון: ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים, ניהול תיקים, ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות, נגזרות וניהול סיכונים, מימון הפירמה ובנקאות, סטטיסטיקה ותהליכים סטוכסטיים.
בעשור האחרון, חיוויתי את דעתי המקצועית באלפי הערכות שווי ועבודות ייעוץ כלכליות בתחומים שונים, בהיקפים מצטברים של מיליארדי דולרים ארה"ב.
אני מכהן מעל לשנה כמנכ"ל ויו"ר לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA). לשכה זו פועלת להסדרה וולונטרית ועיצובם מחדש של תחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית בישראל. אני זה שכתבתי את התקנים האתיים והמקצועיים של הלשכה כמו גם את גילויי הדעת שלה המהווים פרקטיקה מיטבית בישראל ומאומצים על ידי העוסקים בתחום.
הקמתי את "שווי פנימי", אשר עוסק בייעוץ פיננסי בתחומים של הערכות שווי, ניהול סיכונים, ועוד. להלן מדגם מהעבודות אשר בוצעו על ידי, העוסקים בתחומים פיננסיים מגוונים:
-
חוות דעת לבחינת כושר פירעון ואיתנות פיננסית.
-
חוות דעת הוגנות.
-
חוות דעת לבחינת עסקה.
-
עבודות תיקוף מודלים.
-
עבודות כלכליות לצרכי דוחות כספיים.
-
פיתוח מודל VaR.
-
ייעוץ בניהול סיכונים .
-
פיתוח מערכת לניהול סיכונים.
-
פיתוח בנצ'מרק לניהול חוב.
-
הערכות שווי של מוצרים פיננסיים ואופציות גלומות.
-
פיתוח אלגוריתם לחישוב עקומי ריביות מנתוני שוק.
-
תמחור וגידור של עסקאות פיננסיות למשקיעים שונים.
-
הערכת שווי של נכסים מורכבים, לרבות חבילות אופציות לעובדים ולבכירים.
-
ניתוח הסתברות ל- default למנפיקי איגרות חוב ולסדרות איגרות חוב.
-
חוות דעת מקצועיות לבתי משפט ולרגולטורים.
להלן פרטים נוספים אודות השכלתי, משרותי ותפקידי בעבר ובהווה:
POSITIONS HELD
Intrinsic Value - Independent Business Appraisers 10-current
MATI – the Haifa Business Development Center, Adjunct Lecturer for a business valuation Course 15
Ariel University, Academic Chapter of GARP in Israel, Adjunct Lecturer for Statistics and Stochastics 13 Processes Courses
Dr. Shilo Lifschutz, Research and Teaching Assistant 06-10
Raveh Ravid & Co. CPA in Israel, Founder and the Head of Corporate Valuations 09
Ogen Ltd. - Actuarial, Financial and Business Consulting, Risk Manager, Founder and Head of Fair 08-09
Value
Achva Academic College, Management Faculty, Adjunct Lecturer for Derivatives and Risk 08-08
Management Courses
Ben-Gurion University of the Negev, Investment Committee, Risk Manager and Chief Modelist 07-08
Ashkelon Academic College, School of Economics, Adjunct Lecturer for Financial Statement 07-08
Analysis and Valuations Courses
Private course, Lecturer for Securities and Financial Instruments Analysis and Portfolio Management 06-07
Courses
EDUCATION
PRA, Pensions Risk Actuary 2015
LRA, Life Risk Actuary 2015
IRA, Investment Risk Actuary 2015
ORA, Operational Risk Actuary 2015
CRA, Credit Risk Actuary 2015
MRA, Market Risk Actuary 2015
FEM, Financial and Economic Modelist 2015
QFV, Quantitative Finance Valuator 2015
CFV, Corporate Finance Valuator 2015
CRM, Certified Risk Manager 2013
FRM, Financial Risk Manager 2013
Successful Completion of Advanced Courses in Mathematics and Statistics at Program for 2012
Certificate Studies in Actuarial Science, University of Haifa
M.B.A., Ben Gurion University. Business Administration and Finance (Cum Laude) 2008
Successful Completion of all the Portfolio Manager's License Exams, Israel Securities Authority (ISA) 2006
Successful Completion of Advanced Courses in Mathematics and Finance for M.A. Studies in 2006
Economics, Ben-Gurion University of the Negev
B.A., Ben-Gurion University of the Negev. Economics and Finance (Cum Laude) 2006
AREAS OF EXPERTISE
Value-at-Risk and Financial Risk Management, Options and Other Derivatives, Financial Engineering, Structured Products, Stochastic Processes, Monte Carlo Simulations, Corporate Finance and Banking.
PROFESSIONAL ACTIVITY
Chairman of IAVFA 2015 Founder and CEO of IAVFA (www.iavfa.com) 2014
תעודת מעריך שווי מימון תאגידי מוסמך (CFV) של מר פולניצר (אנגלית)
תעודת מעריך שווי מימון כמותי מוסמך (QFV) של מר פולניצר (אנגלית)
תעודת מודליסט פיננסי וכלכלי מוסמך (FEM) של מר פולניצר (אנגלית)
תעודת אקטואר סיכוני שוק מוסמך (MRA) של מר פולניצר (אנגלית)
תעודת אקטואר סיכוני אשראי מוסמך (CRA) של מר פולניצר (אנגלית)
תעודת אקטואר סיכונים תפעוליים מוסמך (ORA) של מר פולניצר (אנגלית)
תעודת אקטואר סיכוני השקעות מוסמך (IRA) של מר פולניצר (אנגלית)
תעודת מנהל סיכונים מוסמך (CRM) של מר פולניצר (עברית)
תעודת מנהל סיכונים פיננסיים מוסמך (®FRM) של מר פולניצר (אנגלית)
תעודת סיום קורס "ניהול סיכונים פיננסיים במתכונת ®FRM" של מר פולניצר (עברית)
תעודת מוסמך במנהל עסקים (MBA) של מר פולניצר (עברית)
הנהלה
בעלים – מר רועי פולניצר
פרטי השכלה
בעל תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון בנגב עם התמחות במימון. בעל תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת בן גוריון בנגב עם התמחות במימון. למדתי בתכנית ללימודי תעודה באקטואריה באוניברסיטת חיפה. בעל תואר Financial Risk Manager מארגון בינ"ל GARP, בעל תארי Corporate Finance Valuatorו, Quantitative Finance Valuatorו, Financial and Economic Modelistו, Market Risk Actuaryו, Credit Risk Actuaryו, Operational Risk Actuaryו, Investment Risk Actuaryו, Life Risk Actuaryו, Pensions Risk Actuary מארגון ישראלי IAVFA ותואר Certified Risk Manager מארגון ישראלי IARM.