מטרת ניהול סיכונים היא לשפר את הביצועים הפיננסים, ויחד עם זאת למנוע הפסדים בלתי צפויים. מדובר לא רק בסיכוני שוק אלא במגוון סיכונים אחרים (כגון: סיכונים תפעוליים, סיכוני אשראי וכו׳) הנגרמים לעיתים משלל סיבות, ביניהן תוצאה של התממשות סיכוני שוק.

 

תהליך קביעת פונקציית המטרה של האירגון מקפל בתוכו את השלבים הבאים: קביעת יעדים ברי השגה, קביעת יחסים בין תשואה לסיכון, קביעת מגבלות סיכון וקביעת אופק זמן לתכנון, תוך שקילת השיקולים הכלכליים מול השיקולים החשבונאים.

 

הגישה שלנו: למומחים של שווי פנימי ניסיון רב בקביעת פונקציות מטרה של אירגונים. אנו בשווי פנימי שמים דגש על השיטות לאמידת הסיכונים, הדרכים להתאמת תוחלות התשואה לסיכון, האמצעים למידול התלות (קורלציות וקופולות), וקביעת הסיכונים הרלוונטיים לאירגון, תוך שקלול השיקולים הכלכליים, שיקולי הדיווח ובעיות המיסוי יחדיו.

מר רועי פולניצר, MBA ,CRM , FRM הינו הבעלים של שווי פנימי - ייעוץ והדרכהשווי פנימי, רועי פולניצר, ניהול סיכונים, הערכות שווי, Intrinsic Value, Roi Polanitzer, Risk Management, Valuation, VaR, FRM. PRM, CRM. GARP, PRMIA, IARM